Wszystkie Funkcje EasyAgent
Kompleksowe narzędzie do zarządzania agencją ubezpieczeniową. Odkryj wszystkie możliwości, które pomogą Ci efektywnie prowadzić biznes.
Zarządzanie Kontaktami
Baza Klientów
- • Pełne dane kontaktowe
- • Szybkie dodawanie i edycja
Historia Klienta
- • Wszystkie polisy klienta
- • Notatki i komentarze
- • Załączone dokumenty
- • Pełna historia współpracy
Zarządzanie Ubezpieczeniami
Polisy Ubezpieczeniowe
- • Wszystkie typy ubezpieczeń
- • Status polisy (aktywna/wygasła)
- • Daty i terminy
- • Powiązanie z klientem
Składki i Prowizje
- • Rejestracja składek
- • Rejestracja prowizji
- • Automatyczne sumowanie
- • Historia płatności
Dokumenty
- • Notatki do polis
- • Umowy i faktury
- • Dokumenty RODO
- • Inne załączniki
Statystyki i Raporty
Analiza Przychodów
- • Przychody z prowizji
- • Wykresy miesięczne i roczne
- • Podział wg typu lub ubezpieczyciela
- • Sumy i średnie
Trendy Sprzedaży
- • Liczba sprzedanych polis
- • Analiza wg typów
- • Wydajność agentów
- • Wykresy czasowe
Dashboard Główny
- • Liczba aktywnych polis
- • Liczba klientów
- • Kluczowe wskaźniki
- • Szybki dostęp
Zarządzanie Organizacją
Zespół
- • Zapraszanie członków
- • Role i uprawnienia
- • Zarządzanie dostępem
- • Lista użytkowników
Własne Pola
- • Dodawanie pól do formularzy
- • Dostosowanie do potrzeb
Dodatkowe Funkcje
Załączniki
- • Upload dokumentów
- • Umowy i faktury
- • Dokumenty RODO
- • Pobieranie plików
Bezpieczeństwo
- • Logowanie i rejestracja
- • Bezpieczne sesje
- • Ochrona danych
- • Kontrola dostępu
Gotowy, aby zacząć?
Dołącz do agencji ubezpieczeniowych, które już korzystają z EasyAgent